Marius Buivydas

Pageidautina, kad koreliacija tarp vertybinių popierių portfelyje (arba bent jau jų grupių) būtų neigiama ir artima -1 (ideali antikoreliacija), o vertybinių popierių grąža kuo didesnė. Tokiu atveju vertybinių popierių porfelis visada duos teigiama didelę grąža.

Problema, tik kad praktikoje sunku rasti idealiai per visą biržos ciklą antikoreliuojančių finansinio turto rūšių todėl reikia žiūrėti į atskiras biržos ciklo dalis ir bandyti ten surasti tokių finansinio turto rūšių, kurios kyla kitoms turto rūšims krintant.

Kai kurie investicijų valdytojai mėgsta akcijų ir fiksuotų pajamų instrumentų portfelį papildyti žaliavomis.

Žaliavos šiek tiek antikoreliuoja su akcijomis ir apsaugo portfelį nuo blogų naujienų sukeltų trumpalaikių akcijų kursų kritimų, nes dažniausiai pranešus apie netikėtai blogą naujieną – vietinį karą, teroristų išpuolius ar panašius dalykus, žaliavų kainos ima kilti, nes bijomasi, kad šie veiksmai sutrikdys žaliavų pasiūlą.

www.finhill.lt

Užduokite klausimą konsultantui el. paštu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it arba užpildę šią formą.

Susiję straipsniai:

• Konsultacija. Investuoti į NT ar dar palaukti?
• Investavimo konsultacija. Nekotiruojamų bendrovės akcijų pardavimas
• Konsultacija. Ar investuojant galima prarasti visus investuotus pinigus?
• Konsultacija. Ar verta šiuo metu investuoti į vertybinius popierius?
• Padariniai bus didesni nei po Rusijos finansų krizės