Sxc.hu nuotr.

Galima išskirti tris pagrindines pakopas:

1. Bazinę

2. Suvokimo

3. Įvaldymo

Bazinė pakopa:

Pradiniame etape kaupiamos žinios apie Forex rinką. Šių žinių nepakanka norint sėkmingai prekiauti, todėl šitoje pakopoje ir sustoja 90-95% visų treiderių.

Pradinį etapą skirstome į du mažesnius:

Pradžia. Jūs pirmą kartą išgirstate apie Forex, perskaitę dilingo centro reklamą ar straipsnius apie šią rinką Internete. Susidomėję nauja veikla, jūs pradedate ieškoti daugiau įvairios informacijos. Čia jūs įgyjate elementarių žinių apie Forex rinką, išsiaiškinate, kaip kaina vaizduojama  grafikuose, sužinote kainos judėjimo analizės metodus. Tokios informacijos Internete yra daug ir nemokamai.

Patikėję tariamu paprastumu, jūs pradedate aktyviai prekiauti, apsiginklavę elementariais instrumentais: technine ir fundamentaliąja analize. Ir čia jus pasitinka pirmas nusivylimas – pasirodo, ne viskas taip paprasta.

Iš pradžių jums gali ir pasisekti, nes naujokams dažnai taip nutinka. Pataikę į stiprų kainos judėjimą trendo kryptimi, jūs galite gerai uždirbti, bet vos trendui pasibaigus, patiriate didelių nuostolių. Tuomet vėl studijuojate teoriją ir darote išvadą, jog visos problemos - kapitalo valdymo (Money Management) principų nesilaikymas ir „žymioji psichologija“, apie kurią rašoma visoje mokymosi literatūroje.

Pasikaustę naujomis žiniomis apie kapitalo valdymą ir psichologiją, jūs vėl pradedate aktyviai prekiauti. Jeigu anksčiau depozitą prarasdavote greitai, tai dabar jis tirpsta lėčiau, bet pelningi sandoriai  jūsų netenkina. Ir vėl kyla klausimas: ką daryti?

Ieškodami atsakymo į šį klausimą, jūs pereinate į aukštesnį FOREX rinkos supratimo lygį - sisteminį treidingo studijavimą.

Toliau analizuodami teoriją įsitikinate, kad jums trūksta sistemiškumo, tai yra būtinybės laikytis tiksliai sudaryto plano.

Darbo plano kūrimo etape dauguma treiderių ir įstringa. Loginiu sisteminio etapo užbaigimu tampa veiksmų algoritmas, užfiksuotas popieriuje, sutikrintas su istoriniais duomenimis ir duodantis teigiamą rezultatą, apimantį visą prekybos procesą nuo sandorio pradžios iki uždarymo.

Atkreipkime dėmesį į dar vieną momentą: studijuodami kapitalo ir rizikos valdymo teoriją, daugelis susiduria su aforizmu „negalima visų kiaušinių dėti į vieną pintinę“. Šis posakis reiškia, kad reikia diversifikuoti riziką, prekiaujant keliais instrumentais vienu momentu, siekiant išvengti didelės rizikos, kuomet „dugnas neišlaikys ir visi kiaušiniai iškris“. Iš esmės tai yra teisinga, bet – ne naujokui.

Jeigu jūs, kaip ir daugelis treiderių naujokų, valdote nedidelį kapitalą, tai galima sakyti, kad krepšyje turite tik vieną kiaušinį. Kadangi iš esmės nėra ko diversifikuoti, tai visą dėmesį reikia skirti prekybos vienu instrumentu įgūdžiams.

Aišku, jūs galite pasakyti, kad ir tą nedidelį kapitalą galima išdalinti. Kiaušinį taip pat galima padalinti, bet tada jis jau nebebus sveikas, kaip ir jūsų pradinis kapitalas.

Pakanka mokėti prekiauti viena valiutos pora, kad pradiniame etape būtumėte gerai apsirūpinęs. Kadangi katastrofiškos rizikos tikimybė nedidelė, tai siekiant išvengti jos įtakos, pirmame etape pakanka naudotis paprastomis taisyklėmis, įeinančiomis į bendrą kapitalo valdymo koncepciją:

1.Visada nuimti dalį pelno;

2. Iš tos pelno dalies formuoti draudimo fondą, kurio prireiks, iškilus katastrofiškai rizikai.

Mūsų atveju katastrofiškai rizikai priskiriami kritiniai pokyčiai ekonomikoje tų šalių (pvz., defolto paskelbimas), kurių nacionalinėmis valiutomis mes naudojamės kaip

- mūsų depozito valiuta;

- prekiaujamos poros valiuta.

Pavyzdžiui,  Jūs galite turėti depozitą JAV doleriais, o prekiauti GBP/JPY poros (svaras sterlingų Japonijos jenos atžvilgiu) kontraktais. Tokiu atveju jums bus labai svarbi Amerikos, Anglijos, Japonijos kritinė ekonomikos padėtis.

Rizika, kuri nepriskiriama kritiniam atvejui, turi būti numatyta jūsų prekybos algoritme.

Suvokimo etapas

Tai vienas iš įdomiausių treiderio vystymosi etapų. Jūs jau sukūrėte savo darbinę strategiją, taktiką ir įgavote stabilumo savo darbe. Jau atsirado įgūdžių, bet dar trūksta efektyvumo, nes ne visada tiksliai nustatote judėjimo pradžią ir pabaigą.

Jeigu jus tai tenkina, tai taip ir pasiliksite šito etapo pradžioje, o jei tiksliau - tai ankstesnio etapo pabaigoje, pasitenkindamas nedideliu pelnu.

Tačiau jeigu jūs būsite nepatenkinti savo rezultatais ir norėsite daugiau, tai stebėdami kitų treiderių darbo metodus išmoksite matyti jų trūkumus. Tai ir yra suvokimo momentas. Suprasdami, kaip į vieną ar kitą situaciją reaguoja pagrindinė treiderių masė, jūs pagerinsite savo prekybą.

Prekybos algoritmas „apaugs“ papildomais taktiniais elementais, kurie padidins pelną. Būtent užbaigtas algoritmas ir bus tas indikatorius, jog suvokimo etapas yra baigiamojoje stadijoje.

Jeigu pirmojo etapo subtilybių būsimą treiderį dar galima išmokyti (Masterforex-V Akademijoje jūs galite maksimaliai supaprastinti ir sutrumpinti šito etapo įveikimo laiką), tai antras etapas visiškai priklauso tik nuo jūsų ir jūsų darbinės patirties. Ar ateis tas supratimas, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus  sugebėjimų. Gaila, o gal ir gerai, bet  šį etapą įveikia tik dešimtys, geriausiu atveju - šimtai treiderių.

Kadangi šiame etape pajamos gerokai išauga, tai reiškia, ir jūsų kapitalas taip pat.  Dabar atsiranda būtinybė diversifikuoti riziką, kas reikalauja atitinkamų sprendimų. Vadinasi, eilinius pakeitimus jūsų prekybos algoritme.

Įvaldymo etapas

Didėjant jūsų depozitui ir kapitalui, ateis momentas,  kai „žaidimo taisyklės“ pradės labai keistis, nes likvidumas Forex rinkoje nėra neribotas. Atsižvelgiant į didelę kapitalo sumą, katastrofinė rizika įgauna didesnį svorį, ir čia iškyla investicijų diversifikavimo klausimas. Įvaldymo etapą galima suskirstyti į dvi dalis:

Iš pradžių, kol dar esate spekuliantas, jūs diversifikuojate savo investicijas vienoje rinkoje - pavyzdžiui, Forex, analizuodami investicijų į kitas valiutų poras galimybes. Šiame kontekste strateginiai prekybos algoritmo elementai gali būti pakeisti. Todėl ši dalis gali būti klasifikuojama kaip vidinės rinkos diversifikacijos etapas.

Antrame etape jūs iš prekybininko-spekulianto tampate investuotoju, kadangi sąlygų pasikeitimas padaro įtaką ir vertybių perkainojimui. Šį etapą pasiekia vienetai. Čia jūsų dėmesys nebus sutelktas tik į vieną rinką, bet ir į likvidžius kitų rinkų instrumentus, o vėliau jūs galite pereiti, pavyzdžiui, į rizikos kapitalo investicijas. Bet kokiu atveju vietos finansiniam kūrybiškumui čia yra daugiau nei pakankamai.

Jei kelsite sau aiškius  tikslus ir vykdysite parengtą planą, galiausiai iš treiderio-spekulianto tapsite visaverčiu investuotoju.

Straipsnis parengtas Masterforex-V Akademijos Dinaminės-fraktalinės bangų analizės katedroje.

Susiję straipsniai:

• Treiderio prekybos žurnalas. Disciplina. Analizė. Tobulėjimas.
• Paprastos treidingo paslaptys: be ko negali apsieiti nei vienas profesionalus treideris?
• Keturi paprasti žingsniai, kuriuos žengti pamiršta 95 proc. pralošiančių treiderių
• Europa vakar įkvėpė optimizmo
• „Trys banginiai“, kurie skandina 95 proc. treiderių...